Me gustaria convertir mi herencia en una gran fuente de ingresos que me permita vivir holgadamente de ello viendo crecer mi dinero.
* ¿Cómo te sientes en el manejo y organización de tus finanzas?
Estoy cómodo(a) pero quiero mejorarlas
* ¿En qué etapa estás en tu carrera profesional?
Nivel superior / gestión
* ¿Qué tipo de ayuda financiera o planificación necesitas del asesor(a)?
Análisis y asesoramiento en inversiones, planificación patrimonial, fondos de inversión, compra de vivienda
* ¿Dónde quieres realizar el servicio con el asesor(a)?
En el local del cliente, online o por teléfono
* Indica la fecha o fechas aproximadas para comenzar
En los próximos días
* Horario de preferencia
Mañana (08:00 - 12:00), mediodía (12:00 - 15:00)
Preferencia para el servicio: La mejor calidad
Nota adicional del cliente: Me gustaría que me contactasen mas profesionales con buena calificación, no gente sin opiniones de otros clientes y que a poder ser fueran de Madrid, para concertar las citas presenciales y no videollamadas.
Un saludo y muchas gracias por la ayuda.