Hola, mi nombre es Sheila y estoy interesada en tener un asesor financiero que me ayude a multiplicar mi patrimonio o mis ahorros, que me enseñe o invierta mi capital de manera sabia y con buenos resultados y rentabilidad a medio y largo plazo. Y tener ese dinero ahorrado en movimiento y generando más riqueza. Esa es mi finalidad. Gracias
* ¿Qué tipo de cliente eres?
Particular
* ¿Cómo te sientes en el manejo y organización de tus finanzas?
Estoy cómodo(a) pero quiero mejorarlas
* ¿En qué etapa estás en tu carrera profesional?
Mejores objetivos
* ¿Cuáles son tus ingresos anuales?
Entre 12.600 y 18.000 euros/anuales
* ¿Qué tipo de ayuda financiera o planificación necesitas del asesor(a)?
Planificación financiera general, análisis y asesoramiento en inversiones
* ¿Dónde quieres realizar el servicio con el asesor(a)?
En el despacho del asesor(a)
* Indica la fecha o fechas aproximadas para comenzar
En los próximos días
* Horario de preferencia
Mediodía (12:00 - 15:00), tarde (15:00 - 18:00)
Preferencia para el servicio: Relación calidad/precio