Hola, sería para septiembre. Necesito orientación en general y también mirar todos mis pagos si se pudieran reducir, como por ejemplo todos los tipos de seguros. También como podríamos invertir.
En general, revisar todos mis pagos y si se pudieran reducir así como modos y maneras para invertir. Gracias
* ¿Qué tipo de cliente eres?
Particular
* ¿Cómo te sientes en el manejo y organización de tus finanzas?
No estoy cómodo(a) con mis finanzas
* ¿En qué etapa estás en tu carrera profesional?
Nivel medio
* ¿Cuáles son tus ingresos anuales?
Entre 35.000 y 50.000 euros/anuales
* ¿Qué tipo de ayuda financiera o planificación necesitas del asesor(a)?
Planificación financiera general, revisión del seguro de vida, análisis y asesoramiento en inversiones, planificación fiscal, declaración de la renta, planificación patrimonial, fondos de inversión, compra de vivienda
* ¿Dónde quieres realizar el servicio con el asesor(a)?
Online o por teléfono
* Indica la fecha o fechas aproximadas para comenzar
Dentro de 1 mes o más
* Horario de preferencia
Mediodía (12:00 - 15:00)
Preferencia para el servicio: Relación calidad/precio