Tengo 42 años con ingresos sólidos sin embargo mi nivel de ahorro es mínimo. Tengo algo de dinero en acciones de mi empresa. No tengo claro que acciones tomar con mis ingresos/ahorro y mis acciones. Necesitaria asesoramiento financiero para hacer crecer mi capacidad de ahorro para futuros proyectos.
* ¿Qué tipo de cliente eres?
Particular
* ¿Cómo te sientes en el manejo y organización de tus finanzas?
No estoy cómodo(a) con mis finanzas
* ¿En qué etapa estás en tu carrera profesional?
Nivel superior / gestión
* ¿Cuáles son tus ingresos anuales?
Entre 50.000 y 75.000 euros/anuales
* ¿Qué tipo de ayuda financiera o planificación necesitas del asesor(a)?
Planificación financiera general, análisis y asesoramiento en inversiones
* ¿Dónde quieres realizar el servicio con el asesor(a)?
En el despacho del asesor(a), online o por teléfono
* Indica la fecha o fechas aproximadas para comenzar
Soy flexible
* Horario de preferencia
Mañana (08:00 - 12:00)
Preferencia para el servicio: Relación calidad/precio