Buenas tardes. Tengo algunas ideas de como crearme un plan de jubilación con los ahorros que ya tengo, pero necesito una asesoría profesional para ver cuales pueden ser los mejores métodos según mis necesidades y el estado actual del mercado de valores. Gracias y un saludo
* ¿Qué tipo de cliente eres?
Particular
* ¿Cómo te sientes en el manejo y organización de tus finanzas?
Estoy cómodo(a) pero quiero mejorarlas
* ¿En qué etapa estás en tu carrera profesional?
Ejecutivo
* ¿Cuáles son tus ingresos anuales?
Entre 25.000 y 35.000 euros/anuales
* ¿Qué tipo de ayuda financiera o planificación necesitas del asesor(a)?
Planificación de la jubilación
* ¿Dónde quieres realizar el servicio con el asesor(a)?
En el local del cliente, en el despacho del asesor(a), online o por teléfono
* Indica la fecha o fechas aproximadas para comenzar
En los próximos días
* Horario de preferencia
Mañana (08:00 - 12:00), media tarde (18:00 - 21:00)
Preferencia para el servicio: Relación calidad/precio