La función del Asesor Financiero consiste en proporcionar orientación y asistencia en la gestión de las finanzas personales.
Características del Servicio
* Conocimientos financieros básicos.
* Estadio profesional avanzado, próximo a la jubilación.
* Asistencia financiera integral: planificación financiera general, análisis e inversión, planificación patrimonial y compra de viviendas.
* Servicio en el despacho del asesor.
* Inicio inmediato.
* Disponibilidad flexible: mañana, mediodía o tarde.
Objetivos Principales
1. Desarrollar habilidades financieras para una gestión eficiente de las finanzas.
2. Alcanzar un equilibrio entre calidad y precio en el servicio del asesor.
Perfiles del Cliente Idóneo
* Persona con conocimientos financieros limitados pero dispuesta a aprender.
* Profesional maduro, cerca de la jubilación, que busca optimizar su situación financiera.