Resumen de la descripción del trabajo
Se busca un asesor financiero para ayudar a una familia a gestionar las inversiones dejadas por el padre fallecido. La madre está jubilada y la situación parece descontrolada.
Descripción del trabajo
La familia requiere asesoramiento financiero para tomar decisiones informadas sobre sus inversiones. El asesor deberá analizar la situación actual, identificar oportunidades y riesgos, y proporcionar recomendaciones para mejorar la gestión de los activos.
Instrucciones
* Realizar una evaluación detallada de las inversiones existentes.
* Identificar oportunidades de inversión y riesgos asociados.
* Proporcionar recomendaciones para mejorar la gestión de los activos.
Requisitos del asesor
* Experiencia en planificación patrimonial y fondos de inversión.
Preferencias
* Relación calidad/precio.