Buscamos a un profesional con experiencia en asesoría financiera para proporcionar servicios de planificación y gestión financiera a clientes particulares.
Descripción del puesto
Nuestro cliente es una persona que busca mejorar su situación financiera y está dispuesta a trabajar en equipo con un asesor(a) para lograr sus objetivos.
Responsabilidades
* Evaluar las necesidades financieras de los clientes y desarrollar planes de inversión personalizados.
* Proporcionar orientación sobre la planeación de la jubilación, la declaración de la renta y otros temas relacionados con la finanza.
Instrucciones
El servicio se prestará en el despacho del asesor(a), preferentemente durante horarios flexibles.
Requisitos
* Experiencia previa en asesoría financiera.
* Buena comunicación y capacidad para entender y atender las necesidades de los clientes.