Soy ejecutivo de empresa de consultoria de it, tengo un sueldo digno, padre de 3 hijas adolescentes, vivo en barcelona, en piso hipotecado, y gasto mas que mis ingresos sin posibilidad de ahorro para jubilacion, gastos extras eventuales, o quizas segunda fuente de renta por mercado de capitales. Mi mujer igualmente trabaja pero tampoco consigue ahorrar
* ¿Qué tipo de cliente eres?
Particular
* ¿Cómo te sientes en el manejo y organización de tus finanzas?
No estoy nada comodo con mis finanzas
* ¿En qué etapa estás en tu carrera profesional?
Ejecutivo
* ¿Cuáles son tus ingresos anuales?
Más de 75.000 euros/anuales
* ¿Qué tipo de ayuda financiera o planificación necesitas del asesor(a)?
Planificación financiera general, planificación de la jubilación, análisis y asesoramiento en inversiones
* ¿Dónde quieres realizar el servicio con el asesor(a)?
En el local del cliente, en el despacho del asesor(a), online o por teléfono
* Indica la fecha o fechas aproximadas para comenzar
Soy flexible
* Horario de preferencia
Media tarde (18:00 - 21:00), noche (21:00 - 00:00)
Preferencia para el servicio: Relación calidad/precio