Somos una pareja que nos gustaría empezar a invertir. Buscamos un asesoramiento inicial
* ¿Qué tipo de cliente eres?
Particular
* ¿Cómo te sientes en el manejo y organización de tus finanzas?
Me gustaría empezar a invertir, no tengo inversiones
* ¿En qué etapa estás en tu carrera profesional?
Nivel medio
* ¿Cuáles son tus ingresos anuales?
Entre 25.000 y 35.000 euros/anuales
* ¿Qué tipo de ayuda financiera o planificación necesitas del asesor(a)?
Planificación financiera general, planificación de la jubilación, análisis y asesoramiento en inversiones, fondos de inversión
* ¿Dónde quieres realizar el servicio con el asesor(a)?
En el despacho del asesor(a)
* Indica la fecha o fechas aproximadas para comenzar
En los próximos días
* Horario de preferencia
Tarde (15:00 - 18:00), media tarde (18:00 - 21:00)
Preferencia para el servicio: Relación calidad/precio