Necesito ayuda para la gestión de una herencia y poder tomar decisiones en relación a la mejor inversión del capital, a corto y largo plazo
* ¿Qué tipo de cliente eres?
Particular
* ¿Cómo te sientes en el manejo y organización de tus finanzas?
No estoy cómodo(a) con mis finanzas
* ¿En qué etapa estás en tu carrera profesional?
Nivel medio
* ¿Cuáles son tus ingresos anuales?
Entre 25.000 y 35.000 euros/anuales
* ¿Qué tipo de ayuda financiera o planificación necesitas del asesor(a)?
Planificación financiera general, análisis y asesoramiento en inversiones, planificación fiscal, planificación patrimonial, fondos de inversión, compra de vivienda
* ¿Dónde quieres realizar el servicio con el asesor(a)?
Online o por teléfono
* Indica la fecha o fechas aproximadas para comenzar
En los próximos días
* Horario de preferencia
Mediodía (12:00 - 15:00), tarde (15:00 - 18:00)
Preferencia para el servicio: Relación calidad/precio